Depot-Check-Angebot
22. Dezember 2025 2026-01-09 10:13Depot-Check-Angebot
***Kompakte Analyseleistung (keine Anlageberatung)***
Depot-Risiko-Analyse - System statt Bauchgefühl
In 48 Stunden weißt du, wie robust dein Depot ist
Martin ordnet dein Depot so ein, wie es Profis machen: Klumpenrisiken, Faktor- und Länderabhängigkeiten sowie Stressszenarien (z. B. -20 %, -35 %, Zinsschock). Verständlich erklärt.
Und dann der entscheidende Teil: Du bekommst konkrete Struktur-Optionen, wie du dein Depot robuster aufstellen kannst – z. B. über Positionsgrößen, Risikobudget, Core-Satellite-Logik und Rebalancing-Regeln. Ohne Kauf-/Verkaufsempfehlungen.
Du triffst die Entscheidung selbst – aber endlich mit einem klaren Plan!
Was du bekommst
Einen kompakten PDF-Report mit allen relevanten Depot-Facts (Risiko, Klumpen, Faktoren, Stressszenarien) und Verbesserungsvorschlägen – plus ein klärendes Telefonat, in dem Martin die Ergebnisse einordnet und deine Fragen beantwortet.
- Risiko-Einordnung: Passt dein Depot-Risiko zu Ziel, Zeithorizont und Nerven?
- Klumpen-Check: Abhängigkeiten nach Regionen, Branchen und Einzeltiteln – übersichtlich dargestellt.
- Faktor-Check: Welche „Treiber“ dominieren (z. B. Growth/Tech, Zins-Sensitivität, Währung)?
- Stress-Szenarien: Beschreibung realistischer Belastungssituationen und was sie im Depot typischerweise auslösen.
- Optionen & Prinzipien: Welche Stellhebel es grundsätzlich gibt – inklusive Vor- und Nachteilen (ohne Handlungsanweisung).
*Keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf konkreter Finanzinstrumente
Diese Analyse passt zu dir, wenn
- Du bereits investierst, aber dein Depot sich „zufällig“ anfühlt.
- Du verstehen willst, wo dein Risiko herkommt, statt nur Kurse zu beobachten.
- Du ruhiger investieren möchtest, weil du ein Regelwerk verstehst – nicht weil du hoffst.
Sie passt nicht, wenn
- Du konkrete Kauf-/Verkaufsvorgaben erwartest.
- Du „sichere Tipps“ oder Renditeversprechen suchst.
- Du nur eine Bestätigung willst, ohne dich mit Risiko zu beschäftigen.
Wie läuft der Depot-Check im Detail ab
Preis & Kapazität
149 €
pro Analyse (PDF-Report, 1–2 Seiten) plus ein persönliches Analysegespräch mit dem Finanzexperten Dr. Martin Jonas.
Damit die Lieferung schnell bleibt: max. 5 Slots pro Woche.
FAQ
Welche Daten braucht ihr von mir?
Am besten lädst du einen Depot-Auszug/Export über den Upload-Link hoch, den du nach der Buchung per E-Mail bekommst. Bitte schwärze alles Persönliche (Name, Adresse, Depotnummer etc.). Für die Analyse reichen Position, ISIN und Anteil im Depot (%) (alternativ Betrag).
Was genau bekomme ich am Ende?
Du bekommst einen Klarheits-Call mit dem Finanzexperten Dr. Martin Jonas und danach einen kompakten Risiko-Snapshot als PDF.
Darin: Risikotreiber (Klumpen/Faktoren), realistische Stress-Szenarien und eine Einordnung zu Ziel & Zeithorizont.
Wie lange dauert das Ganze?
Sobald deine Depotdaten eingegangen sind, schicken wir dir den Link zur Terminbuchung.
Nach dem Call erhältst du den PDF-Snapshot zeitnah per E-Mail
Ist das auch sinnvoll, wenn ich nur ETFs habe?
Ja. Klumpen entstehen auch bei ETFs – z. B. über Regionen, Branchen, Währungen oder Faktoren (z. B. Tech/Growth). Genau das machen wir sichtbar.
Muss ich alles perfekt vorbereiten?
Nein. Ein Depot-Export ist am einfachsten.
Wenn du keinen Export hast, reicht eine Liste deiner größten Positionen mit ISIN + Anteil %. Je klarer die Anteile, desto schneller sind wir.
Wie vertraulich ist das?
Deine Daten werden ausschließlich für diese Analyse genutzt. Bitte schwärze persönliche Angaben – wir benötigen nur die Depotpositionen und deren Gewichtung. Alle Unterlagen werden nach unsere Analyse gelöscht.
Bekomme ich konkrete Handlungsanweisungen?
Du bekommst im Call eine klare Einordnung deines Depots: was dein Risiko treibt, wo du Konzentrationen hast und welche Stress-Szenarien realistisch sind.
Außerdem zeigen wir dir die naheliegenden Stellhebel, mit denen Anleger typischerweise an so ein Depot herangehen – du entscheidest dann selbst, was du umsetzt.
Wichtiger Hinweis
Bildungs- und Analyseleistung. Keine Kauf-/Verkaufsempfehlungen und keine Anlageberatung. Entscheidungen triffst du eigenverantwortlich.
